業務内容
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総合プランニング
幅広い情報と知識で、金融商品・株式・保険・不動産・助成金・法人税・相続税・贈与税・年金・ローン・借入金など、企業の経営や個人の家計にあわせ、総合的に診断、プランニングいたします。
また状況に応じて、弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産の専門家などの協力を得ながらトータル的にアドバイスいたします。
保険コンサルタント
お客様の視点で保険総合サービスを目指し、各自にあった保険の見直し及び、商品のご提案いたします。
リスクマネージメント
企業に対する、将来の危機の発生を事前に予測し、回避するとともに、事故や損失が発生した場合は、適切な処置をとり、被害を最小限にする管理体制のマネジメントをいたします。